Sind Sie auf der Suche nach einer anspruchsvollen Position im Finanzbereich, die Ihre Expertise fordert und fördert?

jobs-schweiz.ch verbindet topqualifizierte Fachkräfte mit erstklassigen Arbeitgebern in der ganzen Schweiz, unterstützt durch eine moderne und KI-gestützte Jobsuche.

Unser Kunde ist eine etablierte Organisation im Finanz- und Vorsorgebereich, die sich der Unterstützung ihrer Klientinnen und Klienten bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele verschrieben hat. Die Unternehmenskultur ist geprägt von Innovation, Integrität und einem starken Teamgeist, der den Austausch und die Weiterbildung fördert. Als Finanz- und Vorsorgeplaner/in werden Sie dazu beitragen, individuelle Lösungen zu entwickeln und nachhaltige Werte für die Klienten zu schaffen.

Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80–100% (m/w/d) im Kanton Zug

Ihre Aufgaben

• Kundenmeetings zur Erfassung ihrer finanziellen Gesamtsituation, Ziele und Bedürfnisse durchführen.
• Vermögenswerte, Einkommen, Ausgaben und Pensionspläne analysieren.
• Individuelle Finanz-, Pensions- und Ruhestandspläne entwickeln.
• Verschiedene Szenarien zur Veranschaulichung der langfristigen finanziellen Entwicklung erstellen.
• Optimierungs- und Handlungsfelder in Bereichen wie Vermögen, Pension, Ruhestand und Steuern identifizieren.
• Finanzpläne vorbereiten und präsentieren, Ergebnisse klar kommunizieren.
• Mit dem Relationship Manager zusammenarbeiten, um konkrete Empfehlungen und Maßnahmen zu entwickeln.
• Den Relationship Manager und andere Fachspezialisten unterstützen.
• Bestehende Finanzpläne regelmäßig überprüfen und aktualisieren.
• Technische Unterstützung bieten und interne Fragen in Bezug auf Finanzplanung, Pension und Ruhestandsplanung beantworten.
• Zur Weiterentwicklung der Abteilung für Finanz- und Pensionsplanung, interner Prozesse und Beratungsinstrumente beitragen.
• Strategische Impulse für die Weiterentwicklung der Abteilung geben.
• An internen Projekten, Kundenveranstaltungen teilnehmen und ad-hoc Aufgaben übernehmen.

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Bachelorstudium in Finance and Banking.
• Weiterbildung zum Finanzplaner oder aktuelle Ausbildung in diesem Bereich.
• Erfahrung im Management eines eigenen Kundenportfolios im gehobenen Segment bei einer Bank oder einem Schweizer Asset Manager, idealerweise mit nachweislichem Erfolg.
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Finanzierung, Anlagen und Pensionsplanung.
• Ausgeprägtes interdisziplinäres und vernetztes Denken, um Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Feldern erkennen und interpretieren zu können.
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich, prägnant und zielgruppengerecht zu vermitteln.
• Freude an der Beratung anspruchsvoller Kunden, sowie starke Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.
• Affinität zu Zahlen sowie analytisches, vernetztes und unternehmerisches Denken.
• Selbstständige, strukturierte und präzise Arbeitsweise mit hoher Eigenmotivation und Initiative.
• Hohes Interesse an der aktiven Weiterentwicklung und Expansion des Bereichs Finanz- und Pensionsplanung.
• Sehr gute Deutschkenntnisse; gute Englisch- und Französischkenntnisse sind von Vorteil.
• Professionelles und selbstbewusstes Auftreten, Verschwiegenheit, Belastbarkeit und Teamfähigkeit.
• Affinity für neue Technologien und deren Anwendungsmöglichkeiten im Kunden- und Beratungsumfeld.
• Freude an Veränderung, hohe Anpassungsfähigkeit und Offenheit für Neues.

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80–100% (m/w/d) im Kanton Zug

Ihre Aufgaben

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• Optimierungs- und Handlungsfelder in Bereichen wie Vermögen, Pension, Ruhestand und Steuern identifizieren.
• Finanzpläne vorbereiten und präsentieren, Ergebnisse klar kommunizieren.
• Mit dem Relationship Manager zusammenarbeiten, um konkrete Empfehlungen und Maßnahmen zu entwickeln.
• Den Relationship Manager und andere Fachspezialisten unterstützen.
• Bestehende Finanzpläne regelmäßig überprüfen und aktualisieren.
• Technische Unterstützung bieten und interne Fragen in Bezug auf Finanzplanung, Pension und Ruhestandsplanung beantworten.
• Zur Weiterentwicklung der Abteilung für Finanz- und Pensionsplanung, interner Prozesse und Beratungsinstrumente beitragen.
• Strategische Impulse für die Weiterentwicklung der Abteilung geben.
• An internen Projekten, Kundenveranstaltungen teilnehmen und ad-hoc Aufgaben übernehmen.

Ihr Profil

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• Weiterbildung zum Finanzplaner oder aktuelle Ausbildung in diesem Bereich.
• Erfahrung im Management eines eigenen Kundenportfolios im gehobenen Segment bei einer Bank oder einem Schweizer Asset Manager, idealerweise mit nachweislichem Erfolg.
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Finanzierung, Anlagen und Pensionsplanung.
• Ausgeprägtes interdisziplinäres und vernetztes Denken, um Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Feldern erkennen und interpretieren zu können.
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich, prägnant und zielgruppengerecht zu vermitteln.
• Freude an der Beratung anspruchsvoller Kunden, sowie starke Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.
• Affinität zu Zahlen sowie analytisches, vernetztes und unternehmerisches Denken.
• Selbstständige, strukturierte und präzise Arbeitsweise mit hoher Eigenmotivation und Initiative.
• Hohes Interesse an der aktiven Weiterentwicklung und Expansion des Bereichs Finanz- und Pensionsplanung.
• Sehr gute Deutschkenntnisse; gute Englisch- und Französischkenntnisse sind von Vorteil.
• Professionelles und selbstbewusstes Auftreten, Verschwiegenheit, Belastbarkeit und Teamfähigkeit.
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Hinweis zur Bewerbung
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Vielfalt und Chancengleichheit
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